2024-06-15 13:50:02
周六早上,美東時(shí)間,巴菲特旗下的伯克希爾哈撒韋公司發(fā)布了2024年第一季度報(bào)告,顯示公司的營收和凈利潤均超出了市場(chǎng)預(yù)期,在芒格“護(hù)航”下的首個(gè)完整業(yè)績期中表現(xiàn)穩(wěn)健。財(cái)報(bào)還顯示,伯克希爾哈撒韋公司第一季度現(xiàn)葫蘆島儲(chǔ)備達(dá)到了1890億美元,繼續(xù)刷新歷史新高。
根據(jù)年度股東大會(huì)前披露的最新財(cái)報(bào),伯克希爾哈撒韋公司2024年第一季度實(shí)現(xiàn)營收898.69億美元,超過市場(chǎng)預(yù)期的870.4億美元,同比增長了5.2%,而凈利潤為127.02億美元,也超過了市場(chǎng)預(yù)期的98.92億美元,去年同期為355億美元。
伯克希爾哈撒韋公司凈利潤大幅增長的背后,主要得益于經(jīng)營利潤的持續(xù)改善。伯克希爾旗下的鐵路、能源等實(shí)體業(yè)務(wù)在第一季度的經(jīng)營利潤達(dá)到了112.22億美元,去年同期為80.65億美元,同比增長了39.1%。
其中,伯克希爾的保險(xiǎn)承保業(yè)務(wù)營業(yè)利潤較去年同期大幅增長,而其他業(yè)務(wù)(鐵路業(yè)務(wù)、公用事業(yè)和能源業(yè)務(wù)、制造業(yè)、服務(wù)業(yè)和零售業(yè)等)的營業(yè)利潤變動(dòng)相對(duì)穩(wěn)健。
經(jīng)營利潤是巴菲特更看重的財(cái)務(wù)指標(biāo),遠(yuǎn)遠(yuǎn)重要于凈利潤,因?yàn)楹笳叱3?huì)受到投資收益的波動(dòng)影響。根據(jù)美國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求,上市公司投資股票價(jià)格的波動(dòng)將反映在公司的業(yè)績報(bào)告中,即使只是未實(shí)現(xiàn)的賬面收益或虧損。
在投資收益方面,由于美股在第一季度的上漲和巴菲特的穩(wěn)健運(yùn)作,伯克希爾的投資收益也達(dá)到了97億美元。
第一季度,伯克希爾每股A類普通股盈利8825美元,而B類普通股盈利5.88美元。公司的總資產(chǎn)為10700.35億美元,較去年底的10699.78億美元進(jìn)一步增長。去年第二季度,伯克希爾的總資產(chǎn)規(guī)模首次突破了1萬億美元大關(guān)。
財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)還顯示,今年第一季度,伯克希爾繼續(xù)推進(jìn)股票回購,回購葫蘆島額高達(dá)26億美元,高于去年第四季度的22億美元,去年全年回購總額為92億美元。
值得一提的是,伯克希爾A類股今年來累計(jì)上漲了近11%,這一表現(xiàn)要明顯優(yōu)于美股整體表現(xiàn)。伯克希爾哈撒韋公司的第一季度現(xiàn)葫蘆島儲(chǔ)備進(jìn)一步升至創(chuàng)紀(jì)錄的1890億美元,再次刷新歷史新高。
隨著美聯(lián)儲(chǔ)繼續(xù)保持利率不變,伯克希爾繼續(xù)將超過千億美元的資葫蘆島投入短期國債,截至3月底,該項(xiàng)數(shù)據(jù)為1534億美元,去年底為1296億美元。
在重倉股方面,伯克希爾本季度的前五大重倉股名單并未發(fā)生變化。今年第一季度,伯克希爾哈撒韋持有的股票中約75%集中在五家公司:蘋果、美國銀行、美國運(yùn)通、可口可樂和雪佛龍公司,這五家公司期末持倉市值分別為1354億美元、392億美元、345億美元、245億美元和194億美元。
明顯的是,伯克希爾持有的蘋果股票市值較去年年底大幅下滑,減少了389億美元,降幅約為22%。盡管這可能與蘋果股價(jià)的下跌有關(guān),但蘋果一季度累計(jì)下跌近11%,這可能意味著巴菲特第一季度可能進(jìn)一步減持蘋果股票。
根據(jù)伯克希爾哈撒韋公布的四季度13F文件顯示,該公司減持了蘋果公司1000萬股。第一季度的13F文件預(yù)計(jì)將于5月中旬發(fā)布。
在第一季度,伯克希爾總共出售了價(jià)值199.72億美元的股票,購入了26.91億美元,凈賣出172.81億美元。
今晚,伯克希爾哈撒韋將舉行年度股東大會(huì)。屆時(shí),巴菲特及其兩位高管將回答股東的提問。